8月4日，A股军工概念股全线迸发。到收盘，爱乐达、北方长龙、恒宇信通20%涨停，航亚科技、江航配备涨超10%，利君股份、长城军工、国机精工、建造工业、航天电子等涨停，内蒙一机、国瑞科技、新余国科、隆达股份、洪都航空等涨超7%。其间，北方长龙、长城军工、国机精工股价创前史新高。
根据同花顺数据，今年5月以来，北方长龙股价累计上涨245.62%，长城军工上涨222.51%，晨曦航空上涨133.65%，利君股份、国瑞科技、建造工业、内蒙一机等涨超九成。
值得重视的是，近期国防军工板块人气继续位于高位，资金面亦尤为火热。上周，国防军工ETF连涨5周后首度回调，但单周成交额4.86亿元，创近11周新高，单周连续吸金算计超1.44亿元。
苍原资本指出，主张重视海洋配备出资时机。另外，可重视军工AI出资时机。
展望2025年，军工行业订单有望迎来拐点。
国防军工板块业绩从一季报开始见底回暖，国防军工板块具有继续出资价值。军工板块基本面也已经开始加快回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望继续兑现。一起，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事情影响工业加快发展。
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